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警惕糧食:大國關係的新籌碼

2017-01-26 由 金融界 發表于農業

文/郭士英,一德期貨首席經濟師

俄羅斯的國際地位在逐步提升,不僅因為原油、軍事,還有糧食優勢。鑒於目前中美俄三國的微妙關係,這裏做個簡單的摸底和探討。

近年來,由於普京政府對農業的高度重視,本就土地豐富和成本低廉的俄羅斯,糧食種植與出口越來越多。俄羅斯向130多個國家出口糧食,最大買家有埃及、土耳其和伊朗等國。2015年俄羅斯糧食和食品出口共賺得200多億美元,創最高紀錄,高於武器出口的創匯額,同期食品進口則大幅減少40%。



美國農業部的資料顯示:從2015年7月1日到2016年6月30日的農業年,俄羅斯糧食出口達3500噸,小麥超過2450萬噸。小麥出口首次超過美國350萬噸,超過第二大糧食出口國加拿大200萬噸。一年前俄羅斯還位於第三名。同時,美國和加拿大的農產品(000061,買入)出口量或創44年來最低。據分析,俄羅斯的這一發展勢頭還將會繼續下去。

中國未來從俄羅斯進口的(非轉基因)糧食會越來越多。中俄兩國於2015年12月17日簽署了規定俄羅斯出口中國小麥、玉米、大米、大豆、油菜的檢疫要求的議定書。中國允許進口俄羅斯阿爾泰邊疆區、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區、新西伯利亞州、鄂木斯克州出產的小麥。

中國糧食情況:供給側看,2010年以來我國三大主糧總產量從4.25億噸提高到5.01億噸,增產17.70%,玉米增產幅度達33.10%;小麥次之,增產16.30%;稻穀最少,增產4.79%。從需求側看,糧食總體消費量小幅平穩增長,2010年~2015年我國三大主糧消費量從4.53億噸小幅上漲到4.74億噸,僅上漲4.63%,比供給上漲幅度低15.2個百分點。玉米消費量上漲13.76%,比供給上漲幅度低21.5個百分點;稻穀僅上漲0.22%,小麥甚至下降1.8%。



2015/2016年度玉米、小麥、稻穀庫存預計高達2.54億噸,創歷史最高紀錄。國家糧食局副局長徐鳴日前說:「在產量大幅增長的同時,玉米、稻穀階段性過剩特徵明顯,小麥優質品種供給不足,大豆產需缺口巨大(進口依存度80%以上)。」

中國是糧食凈進口國,2015年中國糧食超量進口1億噸。糧食凈進口依存反應的糧食安全程度是:5%以下是安全狀態,5%-13%是基本安全狀態,13%-18%是不安全狀態,18%以上為危機狀態。中國雖然目前仍處於安全狀態,但在2015年全球糧食安全指數的排名中,綜合排名為第42位。顯然糧食安全問題不能僅看現有進口量。

我國以世界7%的耕地養活着20%以上的人口,國內主糧自給率大約95%,畢竟還有大約5%的缺口,基本出於安全狀態,但根據有關部門預測,未來進口依存度呈現上升趨勢。

雖然當前中國糧食問題看似並不緊張,而且全球來看,糧食和食品價格上漲驅動CPI大幅走高的局面也不會很快發生。但問題是:未來一旦美俄關係靠近或者和中國與這兩個國家開始疏遠乃至對抗,那中國的糧食問題可能比原油更加險要。



根據經濟周期分析和近年貨幣泛濫的情況,經濟長期低迷和大蕭條後期,全球大通脹一定會撲面而來。這次的通脹回歸,將不再是資產價格的膨脹,而是以生活用品為主的真實的CPI大漲。這將會給貧富差距極大分化的社會穩定帶來分量很足的威脅。糧食應該是未來物價上漲的龍頭,如果主要生產國出現災難性氣候,那麼,兩三年後全球通脹可能會非常嚴重。

從2003年到2016年,中國糧食產量由8613億斤增加到12325億斤。然而,中國的連年增產與超標使用化肥和農藥有關產,未來在水土資源與生態環境的雙重約束下,持續增產難度很大。政府收儲政策在去年逐漸淡出,龐大的農產品國家儲備正在逐步被消耗,真正的危機會在庫存低位時發生。由於農村勞動力人口不斷減少和農業產出效率持續偏低問題等,農民種糧積極性和未來產出預計也是持續下滑的態勢。再看城市階層和部分鄉村,大大小小的飯店和酒席上,到處都是不必要的大吃大喝,剩菜剩飯的驚人浪費幾乎比比皆是,而「一粥一飯當思來之不易」的勤儉節約之風早已不在。



「民以食為天」,人口大國一旦遭遇糧食短缺,其他社會工作和經濟成就都會大幅遜色。從長計議,不得不防。輸不起,就需要未雨綢繆。由於糧食價格長期低迷,中國農戶的種植積極性有所下降。根據統計,這種下降周期可能維持8-10年。上世紀九十年代中期,我國糧食連年豐收以至於供大於求,穀賤傷農,直接導致1998~2003年我國糧食大幅減產15.9%。直到2008年,我國糧食產量才達到5.29億噸,略超過1998年的水平。為此,建議中國的農業供給側改革要特別前瞻國際格局新變化給國家糧食安全帶來的新隱患——未來大國博弈的又一關鍵點。

文章來源:微信公眾號 一德菁英匯
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